打造新战略 2017财富管理发展与创新

2017-07-21 17:34 千龙网

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7月20日,2017普信尊享年会在杭州开幕,此次尊享年会邀请到金融领域经济学权威教授、行业精英人士及普信全国的高净值客户等近500位贵宾出席,与普信领导团队一起聚首杭州,聚焦财富管理,共话资产配置,开启新普信新征程。年会以嘉宾演讲、多方研讨会议、私人专场等形式探讨财富管理的发展、前景和创新等热点话题,使得专业化和多元化的尊享年会成为财富管理行业交流与碰撞的舞台。

年会上,普信创始人、征和控股董事长管寰宇表示普信2017财富管理布局战略,财富管理领域全线拓宽,行业创新进一步加速,财富管理的舞台也愈发广阔。管寰宇从市场空间、产品变迁、资产分布、行业趋势、投资趋势五大方面对财富管理行业的发展进行了深度剖析,同时通过对普信作出的SWOT分析,向在座的贵宾们展示了普信的优势。不仅公布了普信未来清晰的发展规划,还指出普信依托强大的资源整合能力,未来三年将全面布局多项核心金融牌照,通过严格的风险控制、全方位的服务以及全球化的资产配置能力,构建以互联网财富管理服务为载体,以资产管理服务、财富管理服务为两翼的一体两翼金融咨询服务体系,打造普信“做,您想要的金融”总战略。

普信副总裁陈宇指出过去10年里,我国的高净值人群翻了近三番,且高净值人群结构也更为多元化。大多数高净值人群资产配置过去主要以股票和房地产为主,随着我国资本市场的愈加成熟,如今多元化资产配置成为了主流。近年来,高净值人群的眼光开始逐渐投向境外,过去三年里境外配置人群占比上升了一半以上。未来,高净值人群的海外需求将是发展趋势,这是普信全球资产配置的战略意义所在。普信副总裁陈宇也为在场贵宾诠释了普信全球资产配置大体系,从內到外分别是客户、风控、团队及合作方,它们环环相扣,组成了一个科学而完整的闭环系统。并指出普信将严格高效的执行全球资产配置战略,普信作为中国财富管理行业的领先者,将站在全球的至高点之上为客户提供资产配置咨询服务,这是普信产品的战略核心。

在普信的发展战略中,始终把服务团队的建设作为创新驱动的核心要素,全面实施专业化、标准化的人才培养与储备。关于如何打造一支专业化、标准化的投顾团队,普信副总裁王刚指出,普信将继续坚守职业道德与行业操守,坚持专业素养与价值缔造,普信专业服务团队均来自外资银行、基金证券、国内商业银行等相关机构,具有五年以上银行、证券、基金、信托等相关行业从业经验,至少累计服务客户100人以上。由于普信服务的客户群体是中国的高净值人士,所以普信的财富服务团队必须要具备金融、法律等专业知识与从业资格,而且都是专业的国际、国内的优秀金融人才。对于普信人而言,唯有普信企业文化与投顾价值观相结合,才能实现整体投顾服务的价值,彰显普信的企业精神。

发布会现场,普信总裁张学超宣布普信智库正式成立,并对普信智库进行了精彩的讲解与诠释。普信智库的专属顾问团队涵盖:企业管理、投资研究、产品研发、海外投资、经济金融等众多专业领域。

投研是支持财富管理战略转型重要环节,在精选投资产品、衡量风险收益、保障投资安全,匹配客户需求方面都起着重要作用。普信副总裁刘雅屏在《用专业的团队打造专业的服务》的演讲中指出,2017年普信投研中心从发展战略、内参报告、投资研究、投资者教育四个方面,重金打造投资研究团队的战略,立足于宏观研究、资产/策略配置、股票、债券、基金、保险、信托、股权、海外、产品报告,为客户深度解析市场和行业。

普信联手清华大学签订校企战略合作仪式在年会现场隆重举行,清华大学全球共同发展研究院全球青年共同发展研究中心执行主任曲炜出席年会,并作为清华大学代表与普信签订了战略合作协议。

责任编辑:陶国琪(QT0003)

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